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2024年全球合成树脂消费增速回归正常轨道

发布时间:

2023/12/04

随着全球货币政策紧缩结束、通胀压力有所缓解，预计2024年全球GDP增速为3%。滞胀风险解除后，贸易活动将触底回升。此外，美国、印度等国家将进行选举，执政者将出台政策刺激经济增长。受加息及地缘政治冲突影响，欧元区经济在2023年深度下行，但随着欧元区迅速保障短期内能源供应，叠加加息周期结束，欧元区经济在2024年有望迎来小幅反弹，预计2024年欧元区GDP增速提高至1.5%。随着全球贸易复苏，东盟经济增长将缓慢恢复，尽管增幅有限，但增长韧性较足，预计2024年东盟GDP增速为4.5%。

在众多积极因素作用下，预计2024年全球合成树脂产能、产量、消费量分别是3.7亿吨/年、2.9亿吨和2.8亿吨，较2023年增长3.8%、4.2%和3.5%。东北亚地区仍是消费量及消费增量主力，随着“区域全面经济伙伴关系（RCEP）”和“一带一路”等协定倡议不断推进，亚洲市场活力将被激发。亚洲不仅是世界工厂，也将成为世界市场。从需求增量来看，排名前三的地区均来自亚洲，分别是东北亚、南亚和东南亚，合计占全球需求增量的74%，分别为47%、18%和9%。RCEP将激活人口规模巨大的亚洲市场，有利于推动中日韩、中国和东盟、中澳、中新等自贸区的形成，“一带一路”建设推进将有利于东南亚、中亚市场发展。目前东盟已是我国第一大贸易伙伴，2022年我国与东盟石化产品贸易额达1572亿美元，比上年增长20.1%，创历史最高水平，预计2024年贸易量将会继续大幅提升。同时，印度近年来经济增速非常高，或将成为下一个经济增长引擎，树脂消费也在快速增加。此外，亚洲地区人均树脂消费量普遍较低，基建、包装、日用品等领域对树脂产品需求巨大，由于树脂产品应用领域广泛，消费量增速将高于合成纤维和合成橡胶。

预计2024年全球合成树脂产能较2023年增加1377万吨，增速3.8%，较2023年下降1.7个百分点，产能投放主要集中在东北亚地区，占全球产能增量84%。从总产能来看，2024年全球五大合成树脂产能预计达到37599万吨/年，排名前三的地区分别是东北亚、北美、中东，而西欧排名降至第四。从产能结构看，聚烯烃占比依然是70%，其中聚丙烯增长1个百分点达到32%、聚乙烯下降至38%。

2024年全球合成树脂贸易增速提高至3.2%，较2023年提高3个百分点。首先，随着全球经济好转，以及中国向东南亚及印度进行产业转移，东南亚及印度进口中国、北美和中东的树脂增多。其次，欧盟虽是全球第二大化工品生产区域，但受低碳能源转型、油气短缺、地缘政治冲突等影响，产能占比及市场份额正逐年下降。欧洲尤其是西欧及中东欧石化产品长期供小于需，为美国、中东向欧洲出口创造了市场空间。

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